融创中国(01918.HK)：完成96亿美元境外债务重组，强制可转换债券启动转换

融创中国控股有限公司宣布全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期为2025年12月23日。公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除，作为重组代价，公司向计划债权人发行了总额约96.6亿美元的强制可转换债券，其中强制可转换债券1本金额约72.6亿美元，强制可转换债券2本金额约24亿美元。这些债券预计于2025年12月26日前后在新加坡交易所上市。

强制可转换债券1的转换期已于2025年12月23日开始，将持续至2026年5月21日。债券持有人可通过转换代理提交转换通知，初始转换价为每股6.80港元。未在转换期内转换的剩余债券将于2026年6月23日到期日强制转换为股份。所有剩余重组代价已转入持有期信托，截止提交收取文件的期限为2026年5月12日，分派日期定为2026年6月9日。

团队稳定计划在重组生效日满足所有条件后正式采纳，该计划已于2025年9月9日获得股东批准。公司对债权人与相关各方的支持表示感谢，并指出债务重组的完成有助于集团实现可持续资本结构，推动地产项目风险化解和资产盘活工作。

此外，公司就集友交易提供补充说明，根据此前达成的重组契约，集团拟通过发行约2.79亿股股份抵销约7.75亿港元债务，相当于每股股份抵销约2.77港元债务。公司提醒股东及潜在投资者买卖证券时审慎行事。

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