金沙中國(01928.HK)：10億美元票據定價，2032年及2033年票據票息6.400%及6.700%

新時空訊：2026年10月28日，金沙中國有限公司（股份代號：1928）公告，公司於2026年10月27日（紐約時間）與Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（初始買家代表）就發行票據訂立購買協議，發行700,000,000美元6.400%、於2032年1月8日到期的票據，以及300,000,000美元6.700%、於2033年11月8日到期的票據。

公告稱，2032年票據發售價爲本金額的99.851%，2033年票據爲99.954%，發行日期爲2026年11月3日；票據所得款項淨額估計約9.89億美元。

公告指出，公司擬將所得款項淨額連同手頭現金，悉數贖回本金總額700,000,000美元、於2027年3月8日到期的2.300%票據的尚未償付本金及應計利息，償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，並用作一般企業用途（包括資本開支）。董事會認爲，票據發行將延長公司債務到期狀況並進一步鞏固集團流動資金狀況。

公告稱，票據未根據美國證券法登記，僅依據第144A條向屬合資格機構買家的專業投資者及／或依據S規例向美國境外非美籍人士提呈發售，不會在香港向公衆發售，亦不配售予任何關連人士。票據將尋求在聯交所上市，公司已接獲合資格函件；預期發行於2026年11月3日（紐約時間）完成，須視乎慣常完成條件。