金沙中国(01928.HK)：10亿美元票据定价，2032年及2033年票据票息6.400%及6.700%

新时空讯：2026年10月28日，金沙中国有限公司（股份代号：1928）公告，公司于2026年10月27日（纽约时间）与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（初始买家代表）就发行票据订立购买协议，发行700,000,000美元6.400%、于2032年1月8日到期的票据，以及300,000,000美元6.700%、于2033年11月8日到期的票据。

公告称，2032年票据发售价为本金额的99.851%，2033年票据为99.954%，发行日期为2026年11月3日；票据所得款项净额估计约9.89亿美元。

公告指出，公司拟将所得款项净额连同手头现金，悉数赎回本金总额700,000,000美元、于2027年3月8日到期的2.300%票据的尚未偿付本金及应计利息，偿还2024年SCL循环融资的未偿还结余，并用作一般企业用途（包括资本开支）。董事会认为，票据发行将延长公司债务到期状况并进一步巩固集团流动资金状况。

公告称，票据未根据美国证券法登记，仅依据第144A条向属合资格机构买家的专业投资者及／或依据S规例向美国境外非美籍人士提呈发售，不会在香港向公众发售，亦不配售予任何关连人士。票据将寻求在联交所上市，公司已接获合资格函件；预期发行于2026年11月3日（纽约时间）完成，须视乎惯常完成条件。