莊士機構國際(00367.HK)：350萬美元中駿舊票據完成交換，換得新票據、可換股債券及約260萬股新股

新時空訊：2026年10月26日，莊士機構國際（00367.HK）公布，集團接獲投資銀行通知，參考其當前狀況及發行人最新公開資料，集團已收到或預期將會收到新中駿組合。此次交換依據重組生效日爲2026年10月23日的中駿重組安排，通過交換中駿票據完成。

公告顯示，集團全資附屬公司原持有發行人於2024年9月29日到期的5.95%票據，本金額350萬美元；交換所得新中駿組合包括：2032年10月22日到期的2.00%新票據、本金額約140萬美元；2028年4月22日到期、可轉換爲發行人普通股的強制性可換股債券、本金額約160萬美元；以及發行人普通股約260萬股。上述組合與舊票據及發行人尚未償付的未償還利息約40萬美元一並交換，集團未就此支付或收取任何現金代價。

發行人此次發行的新票據本金總額約6.03億美元，年息2.00%，自發行日期起首30個月以實物支付利息，其後以現金支付；新票據將自發行日期起第36、42、48、54、60及66個月分別按本金額1%、1%、5%、10%、10%及15%強制贖回。