庄士机构国际(00367.HK)：350万美元中骏旧票据完成交换，换得新票据、可换股债券及约260万股新股

新时空讯：2026年10月26日，庄士机构国际（00367.HK）公布，集团接获投资银行通知，参考其当前状况及发行人最新公开资料，集团已收到或预期将会收到新中骏组合。此次交换依据重组生效日为2026年10月23日的中骏重组安排，通过交换中骏票据完成。

公告显示，集团全资附属公司原持有发行人于2024年9月29日到期的5.95%票据，本金额350万美元；交换所得新中骏组合包括：2032年10月22日到期的2.00%新票据、本金额约140万美元；2028年4月22日到期、可转换为发行人普通股的强制性可换股债券、本金额约160万美元；以及发行人普通股约260万股。上述组合与旧票据及发行人尚未偿付的未偿还利息约40万美元一并交换，集团未就此支付或收取任何现金代价。

发行人此次发行的新票据本金总额约6.03亿美元，年息2.00%，自发行日期起首30个月以实物支付利息，其后以现金支付；新票据将自发行日期起第36、42、48、54、60及66个月分别按本金额1%、1%、5%、10%、10%及15%强制赎回。