交銀國際(03329.HK)：收購滙豐票據II代價約4029萬港元，與先前收購合並構成須予披露交易

新時空訊：2026年9月24日，交銀國際(03329.HK)公告，於2026年9月23日，公司直接全資附屬公司Preferred Investment（於英屬維爾京羣島注冊成立，主要業務爲投資管理）於場外市場以購買價100.635美元收購本金金額5,100,000美元的滙豐票據II，代價5,132,363.22美元（相當於約40,289,051.28港元），資金以集團內部資源撥付。滙豐票據II由滙豐控股發行，爲2026年3月10日發行、2032年3月10日到期的12.5億美元浮動利率優先無抵押票據，於紐約證券交易所上市。

公告顯示，先前收購方面，Preferred Investment於2026年9月18日場外收購第一批滙豐票據I（本金7,950,000美元），代價7,992,021.93美元（約62,737,372.15港元）；於9月22日收購第二批滙豐票據I，代價16,087,357.56美元（約126,285,756.85港元）。滙豐票據I爲滙豐控股2026年8月14日發行、2032年8月14日到期的10億美元浮動利率優先無抵押票據。由於先前收購與收購於十二個月內作出，按上市規則第14.22條合並計算，最高適用百分比率超5%但低於25%，構成須予披露交易，須遵守上市規則第14章通知及公告規定。

公告指出，發行人滙豐控股爲全球最大銀行及金融機構之一，間接持有交通銀行已發行股份總數約16%，而交通銀行爲公司的最終控股股東；發行人爲獨立第三方。票據交易對手包括渣打銀行（香港）、Jefferies International、瑞穗證券亞洲及海通國際證券，均爲獨立第三方。董事會認爲，收購爲集團提供長期投資機會，可在承擔合理風險下實現穩定投資回報，條款公平合理並符合公司及股東整體利益。

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