綠博生態(01253.HK):擬發5.95億股換股股份結算債務,離岸債務降約52%
- 換股股份相當於聯合公告日期已發行股份總數約98.51%,及經擴大後已發行股份總數約49.62%;未償債務原於2027年1月15日到期。
- 綠地金融實益擁有297,032,104股股份(約49.17%),爲公司控股股東及關連人士,換股協議構成非獲豁免關連交易,須獨立股東批準。
- 公司建議增設400,000,000股新股份,法定股本由200,000,000港元增至300,000,000港元;獨立財務顧問爲綽耀資本有限公司。
新時空訊:2026年9月21日,中國綠博生態科技集團有限公司(股份代號:01253)與綠地金融海外投資集團有限公司刊發聯合公告,於2026年9月21日(交易時段後),公司與綠地金融訂立換股協議,據此公司同意配發及發行595,087,758股換股股份,發行價爲每股換股股份0.26港元,以全數結算公司應付綠地金融的全部未償債務;於2026年5月31日,該未償債務(包括應計利息)金額約154,722,817港元。
該等換股股份相當於公司於聯合公告日期已發行股份總數約98.51%,以及經配發及發行換股股份後擴大的已發行股份總數約49.62%。董事會表示,訂立換股協議旨在將公司整體離岸債務水平降低約52%。除未償債務以及綠地提供的約人民幣81百萬元無息財務援助外,公司對綠地或其任何附屬公司概無其他債務或負債。
於聯合公告日期,綠地金融實益擁有297,032,104股股份,佔公司已發行股本總額約49.17%,爲公司控股股東及關連人士,故換股協議構成非獲豁免關連交易,須遵守公告、申報及獨立股東批準規定。換股完成後,綠地金融及其一致行動人士的股權將由約49.17%增加至約74.39%,觸發收購守則規則26.1項下作出強制性全面要約的責任,除非獲執行人員授出清洗豁免。
清洗豁免須待至少75%獨立股東及超過50%獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批準後,方可作實。董事會並建議通過增設400,000,000股新股份,將公司法定股本由200,000,000港元(分爲800,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分爲1,200,000,000股股份)。公司主要於中國從事園林及園藝服務、水電站運行及維護服務,以及物業管理服務及物業經營服務。
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