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绿博生态(01253.HK):拟发5.95亿股换股股份结算债务,离岸债务降约52%

2026年9月21日,绿博生态(01253.HK)与绿地金融订立换股协议,拟按每股0.26港元发行595,087,758股换股股份,全数结算约154,722,817港元未偿债务,整体离岸债务水平将降低约52%,构成非获豁免关连交易;换股后绿地金融持股由约49.17%增至约74.39%,须申请清洗豁免。
核心摘要:
  • 换股股份相当于联合公告日期已发行股份总数约98.51%,及经扩大后已发行股份总数约49.62%;未偿债务原于2027年1月15日到期。
  • 绿地金融实益拥有297,032,104股股份(约49.17%),为公司控股股东及关连人士,换股协议构成非获豁免关连交易,须独立股东批准。
  • 公司建议增设400,000,000股新股份,法定股本由200,000,000港元增至300,000,000港元;独立财务顾问为绰耀资本有限公司。

新时空讯:2026年9月21日,中国绿博生态科技集团有限公司(股份代号:01253)与绿地金融海外投资集团有限公司刊发联合公告,于2026年9月21日(交易时段后),公司与绿地金融订立换股协议,据此公司同意配发及发行595,087,758股换股股份,发行价为每股换股股份0.26港元,以全数结算公司应付绿地金融的全部未偿债务;于2026年5月31日,该未偿债务(包括应计利息)金额约154,722,817港元。

该等换股股份相当于公司于联合公告日期已发行股份总数约98.51%,以及经配发及发行换股股份后扩大的已发行股份总数约49.62%。董事会表示,订立换股协议旨在将公司整体离岸债务水平降低约52%。除未偿债务以及绿地提供的约人民币81百万元无息财务援助外,公司对绿地或其任何附属公司概无其他债务或负债。

于联合公告日期,绿地金融实益拥有297,032,104股股份,占公司已发行股本总额约49.17%,为公司控股股东及关连人士,故换股协议构成非获豁免关连交易,须遵守公告、申报及独立股东批准规定。换股完成后,绿地金融及其一致行动人士的股权将由约49.17%增加至约74.39%,触发收购守则规则26.1项下作出强制性全面要约的责任,除非获执行人员授出清洗豁免。

清洗豁免须待至少75%独立股东及超过50%独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准后,方可作实。董事会并建议通过增设400,000,000股新股份,将公司法定股本由200,000,000港元(分为800,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分为1,200,000,000股股份)。公司主要于中国从事园林及园艺服务、水电站运行及维护服务,以及物业管理服务及物业经营服务。

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