晉景新能(01783.HK)：完成按每股4.66港元配售1.18億股及先舊後新認購，完成4.72億元可換股債券認購

新時空（newtimespace.com）訊：2026年8月20日，晉景新能控股有限公司(01783.HK)公告，配售及先舊後新認購協議所載全部條件均已達成，賣方配售事項已於2026年8月13日完成，先舊後新認購事項已於2026年8月20日完成。配售代理已按每股4.66港元的配售價，將合共117,924,000股現有股份配售予不少於六名專業、機構、企業及／或其他投資者；公司已按每股4.66港元向先舊後新賣方發行合共117,924,000股新股份，約佔先舊後新認購事項擴大後已發行股本約3.92%。配售事項所得款項總額約549.53百萬港元，淨額約538.17百萬港元，每股配售股份淨發行價約4.56港元。先舊後新賣方已根據收購守則規則26豁免附注的附注6取得證監會豁免，公司亦已取得聯交所對認購股份上市及買賣的批準。

同日，可轉換債券認購協議項下所有條件均已達成，認購已於2026年8月20日完成。該可換股債券爲全資附屬公司根據一般授權發行的人民幣472.00百萬元、以美元結算、年息5.00釐、於2027年到期之有擔保可轉換債券，認購所得款項總額爲69.96百萬美元（相當於約548.90百萬港元），扣除費用及開支後的淨額約68.77百萬美元（相當於約539.52百萬港元）。公司已向維也納證券交易所運營的Vienna MTF提交債券上市申請，債券預計於2026年8月21日或前後開始交易；公司已獲準於悉數轉換後在聯交所上市及交易轉換股份。公司其後將遵守中國證監會備案規則完成必要備案。

股權結構方面，緊接配售事項及悉數轉換完成前，郭晉昇先生及其一致行動人士持有1,301,738,000股（45.05%）；緊隨配售及先舊後新認購完成但於悉數轉換完成前持股降至43.29%；悉數轉換完成後進一步降至41.82%，股份總數增至3,112,419,735股。

所得款項用途方面，公司澄清原定用於資助收購事項及購買事項的配售及可換股債券認購所得款項淨額969.92百萬港元（約佔淨額總額90%）：其中672.22百萬港元（62%）用於資助收購事項應付現金代價（560.00百萬港元全數支付第二期款項、112.22百萬港元支付部分第三期款項），297.70百萬港元（28%）用於撥付購買事項部分代價；餘下約107.77百萬港元（10%）補充現金儲備及作營運資金與一般企業用途。背景資料顯示，收購事項基本代價總額爲22億港元，以現金及代價股份分四期支付；購買事項總代價爲人民幣1,288.4百萬元（約1,488.5百萬港元，含稅）。

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