晋景新能(01783.HK)：完成按每股4.66港元配售1.18亿股及先旧后新认购，完成4.72亿元可换股债券认购

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月20日，晋景新能控股有限公司(01783.HK)公告，配售及先旧后新认购协议所载全部条件均已达成，卖方配售事项已于2026年8月13日完成，先旧后新认购事项已于2026年8月20日完成。配售代理已按每股4.66港元的配售价，将合共117,924,000股现有股份配售予不少于六名专业、机构、企业及／或其他投资者；公司已按每股4.66港元向先旧后新卖方发行合共117,924,000股新股份，约占先旧后新认购事项扩大后已发行股本约3.92%。配售事项所得款项总额约549.53百万港元，净额约538.17百万港元，每股配售股份净发行价约4.56港元。先旧后新卖方已根据收购守则规则26豁免附注的附注6取得证监会豁免，公司亦已取得联交所对认购股份上市及买卖的批准。

同日，可转换债券认购协议项下所有条件均已达成，认购已于2026年8月20日完成。该可换股债券为全资附属公司根据一般授权发行的人民币472.00百万元、以美元结算、年息5.00厘、于2027年到期之有担保可转换债券，认购所得款项总额为69.96百万美元（相当于约548.90百万港元），扣除费用及开支后的净额约68.77百万美元（相当于约539.52百万港元）。公司已向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF提交债券上市申请，债券预计于2026年8月21日或前后开始交易；公司已获准于悉数转换后在联交所上市及交易转换股份。公司其后将遵守中国证监会备案规则完成必要备案。

股权结构方面，紧接配售事项及悉数转换完成前，郭晋昇先生及其一致行动人士持有1,301,738,000股（45.05%）；紧随配售及先旧后新认购完成但于悉数转换完成前持股降至43.29%；悉数转换完成后进一步降至41.82%，股份总数增至3,112,419,735股。

所得款项用途方面，公司澄清原定用于资助收购事项及购买事项的配售及可换股债券认购所得款项净额969.92百万港元（约占净额总额90%）：其中672.22百万港元（62%）用于资助收购事项应付现金代价（560.00百万港元全数支付第二期款项、112.22百万港元支付部分第三期款项），297.70百万港元（28%）用于拨付购买事项部分代价；余下约107.77百万港元（10%）补充现金储备及作营运资金与一般企业用途。背景资料显示，收购事项基本代价总额为22亿港元，以现金及代价股份分四期支付；购买事项总代价为人民币1,288.4百万元（约1,488.5百万港元，含税）。

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