传音控股(02636.HK)：启动H股全球发售，每股35.30至38.80港元，基石投资者认购12.455亿港元

新时空讯：2026年10月7日，深圳传音控股股份有限公司（股份代号：02636；A股股份代号：688036.SH）刊发全球发售公告，启动H股在港交所主板上市，全球发售86,648,300股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售8,664,900股、国际发售77,983,400股，分别约占初步可供认购发售股份总数的10.0%及90.0%；发售价范围每股35.30至38.80港元，每手买卖单位100股H股，最高入场费约3,919.13港元。

公告显示，公司已与13名基石投资者订立基石投资协议，该等投资者同意按发售价认购总金额约12.455亿港元（不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）的发售股份。假设发售价为发售价范围中位数37.05港元，基石投资者将认购33,616,400股发售股份，占发售股份约38.80%、占紧随全球发售完成后已发行股本约2.72%；假设超额配股权获悉数行使，两项占比分别为约33.74%及约2.69%。基石投资者包括GIC、易方达、Millennium、江波龙、中银理财、Digimoc、金兴环球及宏芯宇香港等，其中GIC、易方达香港及易方达基金管理为公司现有少数股东或其紧密联系人，Digimoc持有公司已发行股本约6.22%。

公告显示，香港公开发售由2026年10月7日上午九时正开始，至10月12日中午十二时正截止，预期定价日为10月13日，预期H股于10月15日上午九时正在联交所开始买卖。中信证券担任独家保荐人，中信里昂证券担任保荐人兼整体协调人。按发售价中位数计算并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约31.18亿港元，其中约40.0%用于AI相关技术研发、约30.0%用于营销及品牌建设、约20.0%用于加强移动互联网服务及物联网产品开发、约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

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