滴普科技(01384.HK)：折價近兩成配售794.2萬股 淨募資約3.95億港元

新時空報道：滴普科技股份有限公司(01384.HK)5月21日發布公告，於2026年5月21日（聯交所交易時段前），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意委聘配售代理，配售代理已有條件同意個別（但非共同或共同及個別）作爲本公司代理，盡力促使不少於六(6)名獨立承配人認購7,942,000股新H股，配售價爲每股H股50.58港元。

配售股份佔本公告日期已發行股份總數的約2.431%，且佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數的約2.374%。配售股份的總面值將爲人民幣7,942,000元。配售價較2026年5月20日於聯交所所報收市價每股H股63.05港元折讓約19.78%，較截至最後交易日最後五個連續交易日平均收市價每股H股62.91港元折讓約19.60%。

配售代理包括中信裏昂證券有限公司、興證國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、新百利融資有限公司及天澤證券有限公司，其中中信裏昂證券有限公司爲獨家整體協調人。配售代理將盡力將配售股份配售予不少於六名屬獨立、自然人、專業或機構投資者的承配人，彼等及其最終實益擁有人均爲獨立第三方。

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額（扣除傭金及估計開支後）預期分別爲約401.7百萬港元及約395.0百萬港元，每股配售股份的淨發行價將約爲49.73港元。配售事項所得款項淨額將用於：(i)約70%用於海外市場拓展及本地化能力建設，其中約40%用於在東南亞、中東等重點海外市場基礎上評估並拓展歐洲等地區，約20%用於目標海外市場市場推廣及客戶拓展，約10%用於建設及擴充海外售前諮詢、項目實施、技術支持及售後服務團隊並進行產品本地化調整；(ii)約20%用於審慎尋求與集團主營業務及海外擴張計劃具有協同效應的戰略投資及收購機會；(iii)約10%用於補充日常營運資金及一般公司用途。

配售股份將由本公司根據一般授權發行，董事會已批準進行配售事項，且配售事項毋須進一步取得股東批準。根據配售協議，本公司承諾未經獨家整體協調人事先書面同意，自配售協議日期起至交割日期後45日止不得進行類似配售或發行。交割日期應不遲於配售協議日期後五個營業日。

公告披露，緊隨配售事項交割後，核心關連人士持股比例將由32.10%攤薄至31.34%，其他公衆H股股東持股比例將由67.90%攤薄至66.29%，承配人將持有2.37%。董事會確認，緊隨配售事項交割後，本公司公衆持股量將不少於經擴大後已發行股本15%。

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