中國水務(00855.HK):增發1.5億美元優先票據,將與原有票據整合成單一系列
新時空訊:4月29日,中國水務公告披露,公司與多家投行訂立購買協議,擬增發本金總額1.5億美元於2030年到期的5.875釐優先票據,發行價爲票面本金額的95.384%。增發票據將與2025年10月22日發行的1.5億美元原有票據整合並組成單一系列。
新時空訊:2026年4月29日,中國水務(00855.HK)公告稱,公司及附屬公司擔保人與摩根士丹利、中金香港證券、中信銀行(國際)等13家初始購買人訂立購買協議,發行本金總額1.5億美元的增發票據。增發票據將於2030年10月22日到期,年利率5.875釐,每半年付息一次,預期將於2026年5月7日完成發行。
公告顯示,所得款項淨額將用作撥付同步購買要約及償還若幹其他離岸債務,並將按藍綠融資框架爲合資格綠色項目(尤其是供水項目)融資或再融資。
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