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中国水务(00855.HK):增发1.5亿美元优先票据,将与原有票据整合成单一系列

新时空讯:4月29日,中国水务公告披露,公司与多家投行订立购买协议,拟增发本金总额1.5亿美元于2030年到期的5.875厘优先票据,发行价为票面本金额的95.384%。增发票据将与2025年10月22日发行的1.5亿美元原有票据整合并组成单一系列。

新时空讯:2026年4月29日,中国水务(00855.HK)公告称,公司及附属公司担保人与摩根士丹利、中金香港证券、中信银行(国际)等13家初始购买人订立购买协议,发行本金总额1.5亿美元的增发票据。增发票据将于2030年10月22日到期,年利率5.875厘,每半年付息一次,预期将于2026年5月7日完成发行。

公告显示,所得款项净额将用作拨付同步购买要约及偿还若干其他离岸债务,并将按蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。

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