中國鋁業(02600.HK)：62.86億元收購巴西鋁業68.6%股權，與力拓聯手入局

新時空報道：中國鋁業股份有限公司（02600.HK/601600.SH）於2026年1月30日（北京時間）與力拓、沃特蘭亭訂立股份購買協議，擬通過合資公司以現金方式收購沃特蘭亭持有的巴西鋁業（Companhia Brasileira de Aluminio S.A.，B3股票代碼：CBAV3）446,606,615股普通股，佔其已發行股份總數的68.596%，代價約爲46.89億雷亞爾（約合人民幣62.86億元）。

根據公告，合資公司擬由中鋁香港通過其附屬公司與力拓共同出資在巴西設立，其中中鋁香港之附屬公司與力拓擬分別持有合資公司67%及33%的股權。按此比例，中鋁方面需支付約31.42億雷亞爾（約合人民幣42.11億元），力拓需支付約15.47億雷亞爾（約合人民幣20.74億元）。基礎交易價格爲10.50雷亞爾/股。

公告披露，本次收購完成後，合資公司及目標公司均將成爲中國鋁業的附屬公司，其財務業績均將合並到公司賬目中。鑑於目標公司股份在巴西證券期貨交易所(B3)上市，收購完成後合資公司將根據巴西相關法律法規對目標公司剩餘全部流通股發起強制要約收購，並擬在發起強制要約收購的同時發起退市要約。

目標公司巴西鋁業目前總股本約6.51億股，擁有3座在產鋁土礦山，年鋁土礦產量約200萬噸，氧化鋁產能80萬噸/年，電解鋁產能43萬噸/年。財務數據顯示，截至2024年12月31日止年度，目標公司扣除稅項後的淨虧損爲72,889千雷亞爾。

本次收購須待反壟斷審批、巴西國家電力管理局及電力商業化商會批準、中國政府主管部門境外投資批準等交割條件達成後方可交割。根據香港上市規則，本次交易構成須予披露交易。

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