環球新材國際(06616.HK)擬發行10億港元可換股債券，用於補充營運資金及再融資

環球新材國際控股有限公司（06616.HK）於2025年12月15日（交易時段後）發佈公告，公司與經辦人訂立認購協議，計劃發行本金總額為10億港元的可換股債券。

該可換股債券發行價為面值的100%，每張面值為200萬港元，可按100萬港元的整數倍遞增。按初步換股價每股10.19港元計算，若可換股債券悉數轉換，將可轉換為約9,813.54萬股換股股份，相當於公司目前已發行股份總數的約7.92%，及經轉換擴大後已發行股份的約7.34%。

公司預計，扣除相關費用後，本次發行所得款項凈額約為9.81億港元，計劃用於補充營運資金、為現有債務進行再融資以及壹般企業用途。

公司擬向維也納證券交易所旗下的Vienna MTF（或其他國際認可證券交易所）申請可換股債券上市及買賣，並向香港聯交所申請批準換股股份上市及買賣。本次發行及換股股份配發將依據壹般授權進行，無需另行召開股東大會批準。

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