招金礦業(01818.HK)完成發行8億元科技創新可續期債券,票面利率2.20%
招金礦業股份有限公司(01818.HK)公告,已完成2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第壹期)的發行工作,品種二實際發行金額8億元,最終票面利率2.20%,認購倍數1.98倍。
招金礦業股份有限公司發佈(01818.HK)公告,公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第壹期)發行工作已於2025年12月11日結束。
本期債券設置兩個品種:品種壹基礎期限為2年,品種二基礎期限為3年。在每期基礎期限結束時,發行人有權行使續期選擇權將期限延長1個周期,否則將全額兌付。發行人與簿記管理人可根據申購情況在總發行規模內行使品種間回撥選擇權。
本期債券品種壹未實際發行;品種二實際發行金額8億元,最終票面利率為2.20%,認購倍數為1.98倍。發行價格為每張100元,採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。
本期債券承銷機構中信證券、國泰海通證券、東方證券、聯儲證券及其關聯方合計認購0.7億元。公司董事、高管、持股5%以上股東及其他關聯方未參與認購。
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