招金矿业(01818.HK)完成发行8亿元科技创新可续期债券,票面利率2.20%
招金矿业股份有限公司(01818.HK)公告,已完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)的发行工作,品种二实际发行金额8亿元,最终票面利率2.20%,认购倍数1.98倍。
招金矿业股份有限公司发布(01818.HK)公告,公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行工作已于2025年12月11日结束。
本期债券设置两个品种:品种一基础期限为2年,品种二基础期限为3年。在每期基础期限结束时,发行人有权行使续期选择权将期限延长1个周期,否则将全额兑付。发行人与簿记管理人可根据申购情况在总发行规模内行使品种间回拨选择权。
本期债券品种一未实际发行;品种二实际发行金额8亿元,最终票面利率为2.20%,认购倍数为1.98倍。发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券承销机构中信证券、国泰海通证券、东方证券、联储证券及其关联方合计认购0.7亿元。公司董事、高管、持股5%以上股东及其他关联方未参与认购。
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