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沃爾核材(09981.HK):招股獲43倍超購,引入16家基石投資者認購逾三成股份

新時空訊:截至2026年2月9日,全球熱縮材料行業龍頭沃爾核材(09981.HK)的香港公開發售部分已錄得約43.09倍超額認購。本次發行已引入包括HHLR Advisors、景林資產、江西銅業、國泰君安等在內的16家基石投資者,合計認購金額約1.243億美元,佔全球發售股份總數的約34.45%。公司股份預計將於2026年2月13日在港交所主板上市。

新時空訊:正在招股的沃爾核材(09981.HK)於2026年2月5日至2月10日進行公開招股。截至2026年2月9日發稿時,市場數據顯示其香港公開發售部分已獲約43.09倍超額認購,累計孖展金額約124.04億港元。

沃爾核材本次全球發售計劃發行139,980,000股H股,其中公開發售佔13,998,000股。招股價最高爲每股20.09港元,每手200股,入場費約4058.53港元。按最高發售價計算,本次全球發售募集資金淨額預計約爲27.336億港元。

本次發行已吸引16家基石投資者參與,合計認購金額約1.243億美元。按最高發售價計算,基石投資者將認購總計約48,228,800股發售股份,佔全球發售股份總數的約34.45%。基石投資者陣容包括HHLR Advisors、景林資產、江西銅業、國泰君安、惠州惠聯、高時發展、新宙邦香港等知名機構。

根據弗若斯特沙利文報告,按2024年收入計,沃爾核材在全球熱縮材料行業中排名第一,市場份額達20.6%;在全球通信電纜制造商中排名第五,市場份額爲12.7%。公司股份預計將於2026年2月13日在港交所主板掛牌交易。

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