中國電力(02380.HK)：發行首期人民幣15億元永續中期票據，票面利率1.66%、期限爲3+N年

新時空訊：據港交所10月29日披露，中國電力國際發展有限公司（下稱“中國電力”，02380.HK）刊發內幕消息公告，宣布在中國境內發行人民幣15億元永續中期票據。根據公司向中國銀行間市場交易商協會就發行債務融資工具（DFI）所作的注冊，公司獲準自2026年1月起兩年內，在中國境內一次或分多次發行多品種DFI。

公告稱，根據上述DFI注冊，公司將分兩期發行人民幣30億元的永續中期票據。於2026年10月28日，公司發行第一期永續中期票據（“永續票據-2026一期”），本金額人民幣15億元，單位面值100元，票面利率每年1.66%（初始期限爲固定3年），期限爲3+N(3)年，公司可全權酌情決定將全部票據遞延另一個3年期限，且遞延次數不受限制。發行人主體信用評級爲AAA、評級展望穩定，評級機構爲中誠信國際信用評級有限責任公司。

公司表示，該期永續票據由招商銀行股份有限公司及中信證券股份有限公司作爲聯席主承銷商，通過簿記建檔方式在中國銀行間債券市場公開發行，無擔保，募集資金將用作償還公司到期債務。若公司清盤，該期票據持有人的權利及索賠從屬於公司普通債務之後。