有連雲登榜沙利文 2026AI 營銷實踐｜深耕 ETF 營銷，賦能智能投顧

2026年8月5日，沙利文聯合頭豹研究院在GIL 2026大會“AI的進階與飛躍”分論壇上發布《2026年中國AI環境下的營銷最佳應用實踐》報告（以下簡稱“報告”）。報告聚焦大模型、生成式AI與Agent在企業營銷場景中的實際應用，覆蓋零售快消、電商、金融、泛互聯網、汽車、房產家居、文旅、工業制造及醫療健康九大行業，圍繞“技術表現與創新、落地實施與服務支持、客戶體驗與滿意度反饋”三大維度，經廠商報名、案例輸入、案例賦分、案例交付與發布的評選流程，最終收錄22個最佳應用實踐案例。

報告的核心判斷是：AI營銷的變化不只是把文案、圖片和短視頻腳本交給AI生成，而是數據洞察、內容生成、資源投放、線索承接和客戶運營等環節被模型連接起來，營銷從“買流量、看ROI”轉向“經營增長工作流”。在能力形態上，報告將AI營銷劃分爲三個層級——AIGC工具側重內容生成，AI營銷平臺連接數據、內容與投放，營銷Agent則圍繞業務目標自主拆解任務、調用工具並持續優化。報告的表述是：“AIGC工具是做內容，AI營銷平臺是提效率，營銷Agent是跑流程、做閉環。”

報告指出，AI營銷的推進速度取決於數據鏈路是否完整、業務反饋是否清晰，以及AI能否在獲客、轉化、留存或銷售承接中產生明確價值。電商零售、遊戲文娛、互聯網App、本地生活、酒旅等行業線上鏈路較完整，更容易率先形成規模化應用；金融、醫療健康等行業數據基礎較好，但合規和專業解釋要求較高，AI營銷更適合先用於客戶分層、合規文案輔助、智能觸達和運營提效。金融行業入選的兩個案例之一——有連雲×某頭部基金公司，正是沿着這一路徑展開的實踐。

據報告數據，截至2026年6月中旬，中國境內ETF總規模已突破4.6萬億元。隨着ETF產品多樣化、用戶選擇難度提升及基金公司業務壓力加大，行業面臨同質化競爭、內容供給滯後和渠道運營低效等痛點。有連雲以“ETFs.fund ETF智能知識引擎”服務該基金公司，應用於ETF基金營銷與智能投顧服務場景，報告給出的核心評價關鍵詞爲：ETF智能知識引擎、金融數據校驗、多模態內容生成、全流程智能體。

在技術表現與創新維度，報告評價：該方案構建以“智能分析+決策驅動+全流程滲透”爲核心的ETF AI解決方案，覆蓋ETF業務關鍵節點；依託麒麟大模型與海量金融數據訓練，可秒級生成全市場ETF指標與多模態內容，降低信息獲取成本；採用標準化、輕量化、平臺化的行業專屬智能體，可應用於品牌部、市場部、電商部、渠道銷售部、投顧及客服等場景。在落地實施與服務支持維度，報告指出：方案面向公募基金市場及產品營銷部門、機構銷售部門，推動ETF內容生產從“天級”向“秒級”提升；支持SaaS、API、小程序等標準化底座與模塊化設置，標準版最快秒接入，定制/私有化開箱即用；並建立“數據冗餘校驗+AI邏輯自檢”機制，通過模型微調、新數據源接入及Agent迭代持續優化。在客戶體驗與滿意度反饋維度，報告給出的量化結果爲：方案上線後平均提升內容產出效率300%以上；助力機構銷售在單一客戶溝通上的材料準備時間縮短80%；該產品對基金規模增量具有較高價值，且有連雲相關ETF行業解決方案客戶續費率達98%以上。

報告同期還發布了“中國AI環境下最佳營銷服務商TOP10”，有連雲憑借“ETF全場景智能體與金融知識合規能力”入選。

報告給出的入選理由是：ETFs.fund支持SaaS、API、小程序及私有化部署，覆蓋基金營銷、機構銷售、投顧與客服等場景；依託麒麟金融大模型、專家規則及金融知識圖譜，支持ETF指標分析、多模態內容生成與合規校驗；金融知識與合規能力可產品化輸出，並向大資管、IRM、智能輿情及跨境金融場景復制。

（本文內容轉述自沙利文聯合頭豹研究院《2026年中國AI環境下的營銷最佳應用實踐》報告，所有數據與評價均引自報告原文。）

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