國泰海通(02611.HK)：出清上海證券持股，將獲4.57億股東方證券A股及15.7億元現金

新時空（newtimespace.com）訊：國泰海通證券股份有限公司（股份代號：02611）發布公告，於2026年7月27日，公司、百聯集團、上海國際集團投資、上海國際集團及上海城投集團（各自爲賣方）與買方東方證券訂立正式協議，出售各自持有的上海證券股權（上海證券合計100%股權）。

根據公告，標的資產於評估基準日（2026年3月31日）的評估值爲人民幣25,119,840,000元。各方基於資產評估報告公平磋商，總代價釐定爲人民幣25,120,000,000元，其中人民幣23,550,000,000元將由買方通過向賣方配發及發行合計2,288,629,735股代價A股股份支付（按經調整發行價每股人民幣10.29元計算），人民幣1,570,000,000元將以現金方式向本公司支付。

就本公司而言，其持有的上海證券24.99%股權對應的代價爲人民幣6,277,486.4千元，其中現金部分爲1,570,000.0千元，股份部分爲4,707,486.4千元，將獲配發457,481,668股代價A股股份。於建議出售完成後，本公司將不再直接持有上海證券股權。

公告披露，假設建議出售已於2026年6月30日完成，本集團將就上述出售確認收益約人民幣29.7百萬元。建議出售的所得款項淨額預期將用作本集團的一般營運資金。

此外，公告指出，於建議出售完成後，本公司及其附屬公司於買方的股權合計將增至買方經發行代價A股股份擴大後的已發行股本約4.96%。由於上海國際集團直接及間接持有本公司合計約20.40%權益，本次交易構成關聯交易，須遵守香港上市規則第十四A章的申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守獨立股東批準的規定。

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