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百德國際(02668.HK):出售目標集團全部股權,代價含1億港元承兌票據及200萬港元按金

新時空(newtimespace.com)訊:百德國際(02668.HK)於2026年6月30日公告,與買方明炎控股有限公司訂立買賣協議,出售目標公司領創有限公司(直接全資附屬公司)全部已發行股本。代價包括200萬港元不可退還按金及1億港元三年期承兌票據(年利率5%),買方毋須支付現金代價,但須承擔目標集團所有現有債務並促使解除公司擔保(人民幣2.79億元)。目標集團主要從事酒店管理及餐飲、物業投資及租賃業務,於2025年12月31日未經審核負債淨額約1.76463億港元。預計出售收益約7846.3萬港元,構成須予披露交易。

新時空(newtimespace.com)訊:2026年6月30日,百德國際有限公司(02668.HK)公告,於二零二六年六月三十日,本公司(作爲賣方)與買方明炎控股有限公司訂立買賣協議,據此,本公司已有條件同意出售及買方(或其指定代名人)已有條件同意購買銷售股份(相當於目標公司之全部已發行股本)。

代價將按以下方式償付:(a)買方須於買賣協議日期當日或之前以現金向本公司支付按金2,000,000港元,在任何情況下均不可退還;(b)訂約方同意,作爲買賣銷售股份之代價,本公司須於完成時向買方(或其指定代名人)交付本金額爲100,000,000港元之承兌票據,年期爲三年,年利率5%;及(c)於完成時,買方毋須向本公司支付任何現金代價。買方須承擔目標集團於完成日期之所有現有債務及責任,而本公司須根據買賣協議之條款向買方(或其指定代名人)交付本金額爲100,000,000港元之承兌票據,以換取促使解除及免除公司擔保。

倘公司擔保未能於上述三個月期間內獲全面解除及免除,則完成將不會落實。於本公告日期,本公司就其債務,已向債權人提供人民幣279,000,000元之公司擔保。本公司已就上述公司擔保收到一項關於違反相關貸款協議的索償。

目標公司爲領創有限公司,一間於英屬處女羣島注冊成立之有限公司,於本公告日期爲本公司之直接全資附屬公司。於重組完成後,目標公司將直接及間接持有16間附屬公司之全部已發行股本,該等附屬公司主要從事酒店管理及餐飲服務、物業投資、供應鏈業務及租賃業務。根據目標集團之未經審核備考綜合財務資料,目標集團於二零二五年十二月三十一日之總資產、總負債及負債淨額分別約爲382,460,000港元、558,923,000港元及176,463,000港元。

根據代價及目標集團於二零二五年十二月三十一日之未經審核負債淨額,估計本集團將就出售事項錄得收益約78,463,000港元(除稅及相關開支前)。出售事項將產生2,000,000港元的現金所得款項,即買方於籤署買賣協議時支付之按金。董事會擬將該等所得款項用作本集團之一般營運資金。

由於買賣協議之適用百分比率超過5%但低於25%,買賣協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易,因此須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

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