騰訊控股(00700.HK)：全球中期票據計劃定價，發行24.5億美元及150億元人民幣票據

新時空（newtimespace.com）訊，騰訊控股有限公司(0700.HK/80700.HK)發布公告，董事會欣然宣布，於2026年6月9日（紐約時間），本公司已分別與(i)美元票據經辦人就根據計劃發行本金總額24.5億美元的美元票據訂立認購協議；及(ii)人民幣票據經辦人就根據計劃發行本金總額人民幣150億元的人民幣票據訂立認購協議。

票據的主要條款如下：2036年美元票據本金17.5億美元，年利率5.00%，發售價99.689%；2046年美元票據本金7.0億美元，年利率5.60%，發售價99.571%；2036年人民幣票據本金人民幣110.0億元，年利率2.50%，發售價100.0%；2056年人民幣票據本金人民幣40.0億元，年利率3.10%，發售價100.0%。

於扣除包銷費用、折扣及傭金後，發行美元票據及人民幣票據的估計所得款項淨額將分別約爲24.3億美元及人民幣149.4億元。本公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途（包括再融資）。票據預期於2026年6月16日發行。於2026年6月16日發行票據後，本公司在計劃項下未償還的票據本金總額將約爲221.8億美元。

認購及銷售美元票據及人民幣票據須待認購協議項下的若幹先決條件分別達成或獲豁免後方可進行，因此發行美元票據及╱或人民幣票據可能會或不會進行。

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