麥迪衛康(02159.HK)：擬1.4億港元收購寰宇醫誠100%股權，並配售新股籌資

新時空訊：麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司（02159.HK）發布通函，披露了收購香港寰宇醫誠智慧科技發展有限公司全部股權以及擬配售新股份的主要交易詳情。

於2026年3月30日，公司之間接全資附屬公司麥迪衛康投資管理有限公司（買方）與賣方訂立收購協議，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售目標公司全部已發行股本（10,628股待售股份），總代價爲139,772,727港元，代價將主要在收購完成時以現金（約9177萬港元）及向賣方A發行承兌票據（約4800萬港元）支付。

爲支付收購事項的現金部分代價，公司已於2026年3月30日及5月5日訂立配售協議（經補充協議修訂），擬按盡力基準，以每股1.50港元的價格配售最多65,000,000股新股份予不少於六名承配人，配售股份佔公司現有已發行股本約20%。配售所得款項淨額將首先用於支付收購事項的現金部分代價，如有餘額，將用於支持集團在人工智能醫療垂直模型開發方面的創新業務及/或償還承兌票據。

此次收購目標集團旨在增強本集團在AI+醫療領域的布局，與現有業務形成協同。收購事項的完成須待多項先決條件獲達成，其中包括於股東特別大會上獲股東批準。代價是參考目標公司於估值日期的權益估值約151.08百萬港元，經公平磋商後釐定，較估值折讓約7.5%。若先決條件未能於2026年7月31日前達成或獲豁免，收購協議將告終止。

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