雲計算ETF鵬華(159739)漲近5%，AI算力需求爆發

消息面上，1）AI算力基礎設施：國內外需求激增帶動行業增長。深信服2025年雲計算及IT基礎設施營收40.10億元，同比增長18.50%；浪潮信息AI服務器營收1647.82億元，同比增長43.58%；潤澤科技AIDC業務收入達16.28億，環比增長85%。深圳建成全國首個萬卡級全自主可控智算集羣，國產昇騰芯片性能達國際領先水平。Lumentum光器件訂單排至2028年，液冷技術滲透率提升支撐高密度算力部署。2）國產算力生態：政策與技術雙輪驅動。中科曙光參與多個國家標準制定，成爲"東數西算"關鍵環節；工信部推進普惠算力賦能中小企業，目標2028年覆蓋10類行業。中國大模型在OpenRouter周調用量連續五周超美國，標志技術進入領跑階段。3）AI應用商業化：多場景落地加速變現。星火醫療大模型性能達主任級醫師水平，AI醫療診斷準確率超93%；寶信軟件創建智能體1000多個，廣泛應用於生產管理。AI陪伴產品《EVE》上線，金融機構採用代理AI提升效率。4）全球資本布局：巨頭投資強化產業鏈。OpenAI與私募機構達成100億美元合資企業，谷歌計劃向Anthropic投資400億美元，反映資本對AI長期增長信心。潤澤科技2026年新增香港沙嶺和印尼巴淡島兩大境外節點，獲得600MW規劃算力。

券商研究方面，方正證券指出，光模塊作爲雲計算基礎設施的核心部件，受益於AI算力需求爆發，800G及以上高速光模塊技術迭代加速，2024-2029年全球市場規模復合增長率預計達18%，其中1.6T光模塊增速更爲顯著；長江證券則強調，雲計算產業鏈上遊的硬件創新持續突破，頭部廠商通過自研芯片升級數據中心算力，並加速AI專用服務器部署，進一步強化雲計算基礎設施的性能與效率。

截至2026年5月6日 11:30，中證雲計算與大數據主題指數(930851)強勢上漲5.28%，成分股東方國信上漲20.01%，漢得信息上漲11.91%，網宿科技上漲11.19%，光環新網，潤澤科技等個股跟漲。雲計算ETF鵬華(159739)上漲4.92%， 衝擊3連漲。最新價報1.79元。

雲計算ETF鵬華緊密跟蹤中證雲計算與大數據主題指數，中證雲計算與大數據主題指數選取50只業務涉及提供雲計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司證券作爲指數樣本，以反映雲計算與大數據主題上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年4月30日，中證雲計算與大數據主題指數(930851)前十大權重股分別爲科大訊飛、中際旭創、新易盛、潤澤科技、浪潮信息、紫光股份、金山辦公、中科曙光、拓維信息、恆生電子，前十大權重股合計佔比52.57%。

雲計算ETF鵬華(159739)，場外聯接(A：021090；C：021091；接I：022882)。

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