中國水業集團(01129.HK)：擬發行2.78億港元可換股債券，用於償還IFC債務

新時空訊：中國水業集團有限公司（01129.HK）3月19日發布通函，於2026年2月16日交易時段後，公司與五名認購人訂立認購協議，有條件同意發行本金總額最多278.25百萬港元（約2.5億元人民幣）的可換股債券。

債券將分五批發行，年利率10%，期限兩年，初步換股價每股0.308港元，較最後可行日期收市價0.42港元折讓約26.67%。若悉數轉換，最多可發行約9.03億股換股股份，佔擴大後已發行股本約58.83%。

扣除開支後所得款項淨額約2.775億港元，將全部用於償還IFC債務及公司其他負債。其中第一批債券款項將用於結清過橋貸款，後續批次將用於償還IFC債務。

International Finance Corporation於2025年11月就一筆約2.17億元人民幣的未償還債務向香港高等法院提交針對公司的清盤呈請。公司正與IFC就債務重組進行磋商，本次發債時間表與建議還款安排一致。

股東特別大會定於2026年4月14日舉行，以審議批準發債事項及授出特別授權。爲確定出席資格，公司將於4月9日至14日暫停辦理股份過戶登記。公司提醒，發債事項須待若幹條件達成，未必一定進行，股東買賣股份時務請審慎行事。

新時空聲明： 本內容爲新時空原創內容，復制、轉載或以其他任何方式使用本內容，須注明來源“新時空”或“NewTimeSpace”。新時空及授權的第三方信息提供者竭力確保數據準確可靠，但不保證數據絕對正確。本內容僅供參考，不構成任何投資建議，交易風險自擔。