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豪威集團(00501.HK):部分行使超額配售權,額外募資5.11億港元用於穩定價格操作

豪威集團(0501.HK)公告整體協調人部分行使超額配售權,按發售價每股104.80港元增發494.11萬股H股,額外募資淨額約5.11億港元,全球發售穩定價格期間已於2月6日結束,超額配發股份預期將於2月11日上市買賣。

新時空報道:豪威集成電路(集團)股份有限公司(股份代號:0501)於2026年2月6日公告,整體協調人(爲其本身及代表國際承銷商)已於2026年2月6日部分行使招股章程所述超額配售權,涉及合共4,941,100股H股(超額配發股份),佔超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.79%。

根據公告,超額配發股份將由公司按每股H股104.80港元(即全球發售項下每股H股的發售價,不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)發行及配發。超額配發股份將用於向同意延遲交付其根據全球發售認購的相關H股的承配人交付部分H股。

所得款項用途方面,公司將就發行超額配發股份取得額外所得款項淨額511.2百萬港元(經扣除公司就部分行使超額配售權而應付的承銷費用及傭金以及預計開支)。公司擬將額外所得款項淨額按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的。

穩定價格行動方面,公司宣布有關全球發售的穩定價格期間已於2026年2月6日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。穩定價格操作人中國國際金融香港證券有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間採取的穩定價格行動包括:(1)於國際發售中超額配售合共6,870,000股H股(佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%);(2)於穩定價格期間在市場上以每股H股103.00港元至104.80港元的連續收購合共1,928,900股H股;(3)由整體協調人於2026年2月6日部分行使超額配售權,配售合共4,941,100股H股。整體協調人未行使的部分超額配售權已於2026年2月6日失效。

股權架構方面,緊隨超額配售權獲部分行使完成後,公司已發行股份總數由1,255,974,424股增至1,260,915,524股,其中H股由45,800,000股增至50,741,100股,佔公司已發行股份總額比例由3.65%增至4.02%;已發行A股維持1,210,174,424股,佔比由96.35%降至95.98%。

公告指出,聯交所已批準超額配發股份上市及買賣,預期將於2026年2月11日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。緊隨超額配售權獲部分行使及穩定價格期間結束後,公司將繼續遵守《上市規則》第19A.28B(2)條項下的公衆持股量規定。

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