中金公司(03908.HK)：擬發行14億美元浮息票據，用於償債及一般企業用途

新時空訊：中金公司(03908.HK)2026年2月6日公告披露其擬根據已更新的一百億美元擔保中期票據計劃，發行兩筆美元浮息票據，並已於當日就相關事宜訂立認購協議。

公告顯示，此次擬發行的票據分爲兩筆：一筆本金總額5.5億美元，於2028年2月12日到期；另一筆本金總額8.5億美元，於2029年2月12日到期。兩筆票據發行價均爲其本金總額的100%，由中金公司全資附屬公司提供無條件不可撤回擔保，並受益於中金公司提供的維好協議。

此次票據發行的聯席全球協調人爲中金香港證券、花旗及渣打銀行，聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人涵蓋多家境內外銀行機構。中金公司已向聯交所申請票據上市，擬以僅售予專業投資者之債務證券方式買賣，預期上市於2026年2月13日生效。

據悉，票據被穆迪評爲“Baa1”級，發行所得款項淨額擬用於償還擔保人及其子公司部分現有債務及其他一般企業用途。

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