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大族數控(03200.HK):香港公開發售獲446倍認購,所得款項淨額46.31億港元

大族數控(3200.HK)公佈IPO結果,最終發售價每股95.80港元,全球發售50,451,800股H股,香港公開發售獲446.39倍認購,國際發售獲21.07倍認購,所得款項淨額約46.31億港元。公司引入多家基石投資者,合計認購約49.99%發售股份,預計2月6日掛牌上市。

新時空報道:深圳市大族數控科技股份有限公司(股份代號:3200)公佈最終發售價及配發結果公告。

全球發售項下的發售股份數目爲50,451,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港發售股份數目爲5,045,200股H股,國際發售股份數目爲45,406,600股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。最終發售價爲每股H股95.80港元(不包括經紀傭金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)。

香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目爲5,045,200股,有效申請數目159,985份,獲接納申請數目38,958份,認購額爲446.39倍。國際發售項下初步可供認購的發售股份數目爲45,406,600股,承配人數目218名,認購額爲21.07倍。

超額分配的發售股份數目爲7,567,700股(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%),由國際發售進行。所得款項總額約4,833.3百萬港元,減按最終發售價計算的預計應付上市開支202.6百萬港元,所得款項淨額爲4,630.7百萬港元。

基石投資者包括宏興國際科技有限公司(4,884,200股,佔9.68%)、GIC Private Limited(7,326,300股,佔14.52%)、Schroder Investment Management(6,105,200股,佔12.10%)、HHLRA(2,035,000股,佔4.03%)、Morgan Stanley & Co. International plc(814,000股,佔1.61%)、富國(814,000股,佔1.61%)、西藏源樂晟及CICC FT(814,000股,佔1.61%)、工銀理財(814,000股,佔1.61%)、Wind Sabre(814,000股,佔1.61%)、豪威香港(797,700股,佔1.58%)等,合計認購25,218,400股,佔49.99%(假設超額配股權未獲行使)。

預期H股將於2026年2月6日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣,以每手100股H股爲單位進行買賣。股份代號爲3200。

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