中国电力(02380.HK):境内发行15亿元永续中票,票面1.73%
2026年11月12日,中国电力(02380.HK)公告,已于2026年11月11日在境内发行第二期永续中期票据,本金人民币15亿元,票面利率每年1.73%(初始固定3年),期限3+N(3)年,无担保,公司主体评级AAA、展望稳定,募集资金用于偿还到期债务,由中信银行及招商银行担任联席主承销商,以簿记建档方式发行。
新时空讯:2026年11月12日,中国电力(02380.HK)根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文公告,公司于2026年11月11日发行第二期永续中期票据(永续票据-2026二期),本金金额为人民币15亿元。
公告显示,该期票据单位面值为人民币100元,票面利率为每年1.73%(初始期限为固定3年),期限为3+N(3)年,属无担保票据。评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司给予公司主体信用评级AAA,评级展望为稳定。发行由中信银行股份有限公司及招商银行股份有限公司作为联席主承销商,通过簿记建档方式在中国银行间债券市场公开发行。
公告指出,根据公司向中国银行间市场交易商协会就发行债务融资工具所作的注册,公司获准自2026年1月起计两年内,在中国境内一次或分多次发行多品种债务融资工具;据此,公司申请发行两期总本金金额为人民币30亿元的永续中期票据,其中第一期本金人民币15亿元已于2026年10月28日发行。本期募集所得资金将用作偿还公司的到期债务;除另有披露外,本期发行条款及条件与第一期相同。