途虎-W(09690.HK):拟收购澳洲mycar Tyre & Auto全部股权,企业价值4.03亿澳元、交割付款估约2.78亿澳元
- 买方为公司间接全资附属公司TUHU Car (Hong Kong) Limited,卖方为Continental Global Holding Netherlands B.V.(Continental AG全资附属公司),收购目标公司Conti Trade Australia Pty Ltd全部已发行股本、即177,000,000股普通股,公司以买方担保人身份订立协议。
- 目标集团协定企业价值4.03亿澳元(约22.5亿港元),经就净债务及营运资金调整后,交割付款目前估计约2.7833亿澳元(约15.5亿港元),交割时以现金支付并可作交割后调整;目标集团以「mycar Tyre & Auto」品牌在澳大利亚经营279间门店,2025年收入约5.25亿澳元。
新时空讯:2026年9月24日(交易时段前),途虎养车股份有限公司(股份代号:09690.HK)宣布,其间接全资附属公司TUHU Car (Hong Kong) Limited作为买方,与卖方Continental Global Holding Netherlands B.V.(Continental AG的全资附属公司)订立股份买卖协议,有条件收购目标公司Conti Trade Australia Pty Ltd的全部已发行股本,即177,000,000股普通股。
目标公司拥有并营运「mycar Tyre & Auto」网络,为澳大利亚最大的轮胎、汽车服务及维修连锁店之一,透过全国279家门店提供一站式汽车服务。收购事项基于目标集团协定的企业价值4.03亿澳元(约22.5亿港元),经就目标集团净债务及营运资金金额作出调整后,交割付款目前估计约2.7833亿澳元(约15.5亿港元),须于交割时以现金支付,并可作交割后调整。
估值方面,公司委聘的独立估值师艾华迪评估咨询有限公司(Avista Valuation Advisory Limited)采用市场法,得出目标公司100%股权于2026年6月30日的公允价值为2.90646亿澳元,所采用平均EV/EBITDA倍数为9.8倍。收购事项构成上市规则第14章项下的须予披露交易,须遵守通知及公告规定,但获豁免遵守通函及股东批准规定。收购预计以集团内部现金资源及收购债务融资拨付,公司已就不超过人民币10亿元的收购融资取得贷款银行信贷批准;交割须待澳大利亚竞争与消费者委员会及联邦财政部长等有关批准的先决条件达成方可作实,故未必一定进行。
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