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太古股份公司A(00019.HK):委任联席交易经办人推进47亿港元零息可交换债券潜在加速换股交易

2026年9月1日,太古股份公司A(00019.HK)公告,已委任摩根大通证券(亚太)、摩根士丹利国际及香港上海汇丰银行为联席交易经办人,就其全资附属公司发行的2027年到期47亿港元零息可交换债券推进潜在加速换股交易——公司拟回购债券并同步向独立第三方配售国泰航空股份;若获交换或回购及注销的债券本金达原发行总额90%或以上,Swire Pacific Finance可赎回全部尚未偿还债券。

新时空(newtimespace.com)讯:2026年9月1日(交易时段后),太古股份有限公司(股份代号:00019)公告,已委任摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席交易经办人,协助公司向合资格债券持有人收集出售债券的意向,以推进其全资附属公司Swire Pacific Finance发行的2027年到期港币47亿元零息可交换债券的潜在加速换股交易。

公告显示,公司作为债券担保人,可随时及不时于公开市场或以其他方式按任何价格购入债券。视乎合资格债券持有人的意向,若公司进行债券回购,将通过联席交易经办人(作为配售代理)向独立第三方同步配售若干国泰航空股份,债券回购与股份配售合称加速换股交易。加速换股交易的净影响为加快将债券交换为国泰航空股份,不会导致公司于国泰航空的持股进一步减少至超出原可预期幅度。

若根据加速换股交易获交换或获回购及注销的债券本金总额达原已发行债券本金总额的90%或以上,Swire Pacific Finance可行使权利按其本金额赎回全部尚未偿还的债券。公司将于适当时候就加速换股交易刊发进一步公告,该交易可能会或可能不会进行。

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