山高控股(00412.HK)：逾9.4亿美元出售世纪互联(VNET)全部持股，较原始成本显著溢价

新时空（newtimespace.com）讯：山高控股集团有限公司(00412.HK)5月21日发布公告，于2026年5月13日（交易时段后），卖方Success Flow International Investment Limited及Choice Faith Group Holdings Limited（各自为本公司全资附属公司）与买方PJ Millennium I Limited及PJ Millennium II Limited（共同及个别基准）连同其他各方订立购股协议，据此，卖方已同意出售而买方已同意购买目标公司世纪互联集团（VNET）650,424,192股A类普通股（占目标公司已发行股本约40.08%），代价为942,182,804美元，相当于每股销售股份约1.45美元。于出售事项完成后，本集团将不再持有目标公司的任何股份。

公告显示，Success Flow持有455,296,932股销售股份（占目标公司已发行股本约28.06%），Choice Faith持有195,127,260股销售股份（占目标公司已发行股本约12.02%）。代价将按以下方式以现金支付：由买方于完成时向卖方支付，其中Success Flow完成代价为总代价之70%，Choice Faith完成代价为总代价之30%。

公告披露，每股销售股份的代价1.4486美元乃由卖方与买方经公平磋商后厘定，并为下列各项中的最高值：(a)目标公司美国存托股于直至购股协议签署日期止连续30个交易日的每日成交量加权平均价的算术平均值；(b)截至2025年12月31日目标公司美国存托股的资产净值；(c)截至2025年12月31日目标公司美国存托股收市价。董事认为，上述厘定代价之基准反映了销售股份的市值。

兹提述本公司日期为2023年11月16日的公告，本集团于2023年以每股0.4597美元的认购价首次认购销售股份。董事认为，出售事项为本集团提供了及时变现其在目标公司投资的机会，代价较本集团原始收购成本存在显著溢价。有待最终审核而定并假设概无择期出售，预计本集团将分别录得联营公司出售事项的未经审核收益及出售按公允值计入损益之金融资产之已实现收益分别约人民币1,836百万元及人民币51百万元。

出售事项之所得款项总额942,182,804美元拟用于：(i)约784百万美元用于偿还本集团将于2026年及2027年一季度到期之计息负债；及(ii)约158百万美元之出售事项之所得款项净额结余将用于一般企业用途。

由于上市规则第14.07条项下有关出售事项之至少一项适用百分比率为75%或更高，故出售事项构成本公司一项非常重大出售事项，须遵守上市规则第14章项下之申报、公告及股东批准规定。本公司将召开股东特别大会以考虑及酌情批准出售事项。应本公司要求，股份自2026年5月14日上午九时正起于联交所暂停买卖，本公司已向联交所申请于2026年5月22日上午九时正起恢复股份买卖。

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