绿城中国(03900.HK):发行3亿美元优先票据,票息7.00%
新时空讯,绿城中国于5月13日公告披露,公司于2026年5月12日与德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券(香港)及瑞银订立认购协议,发行本金总额3亿美元、于2029年到期的7.00%优先票据。
新时空讯:2026年5月13日,绿城中国(03900.HK)发布公告称,公司于2026年5月12日与子公司保证人及多家金融机构订立认购协议,发行本金总额3亿美元、于2029年到期、年利率7.00%的优先票据。
公告显示,发行价为票面金额的98.548%,所得款项总额约2.956亿美元,扣除认购折扣、佣金及其他费用后净额拟用于现有债项再融资。预计票据将于2026年5月19日完成发行。
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