港股AI概念股日报: 修订后集成电路布图设计保护条例公布，AI芯片方向大幅反弹-20260804

新时空 · 2026/08/04 17:34 · 作者：林叙然

2026年8月4日，港股三大指数震荡走势，涨跌不一。恒生指数下跌0.60%，恒生科技指数上涨0.21%，恒生中国企业指数跌0.90%。恒指全日市场总成交额为2578亿港元。AI芯片及硬件方向集体大幅反弹，受MiniMax H3模型开源引发国产GPU“Day0适配”热潮催化，天数智芯涨超11%、兆易创新上涨超8%，壁仞科技升近7%，华虹宏力、澜起科技、中芯国际等题材均收涨。

一、大盘观察

2026年8月4日，港股三大指数震荡走势，涨跌不一。恒生指数下跌0.60%，恒生科技指数上涨0.21%，恒生中国企业指数跌0.90%。恒指全日市场总成交额为2578亿港元，较前一交易日小幅上扬。

AI芯片及硬件方向集体大幅反弹，受MiniMax H3模型开源引发国产GPU“Day0适配”热潮催化，天数智芯涨超11%、兆易创新上涨超8%，壁仞科技升近7%，华虹宏力、澜起科技、中芯国际等题材均收涨。

大模型方向走势分化，智谱（02513.HK）涨超7%，快手-W、阿里巴巴-W等跟涨，MINIMAX-W（00100.HK）下跌近7%，美团-W、腾讯控股收跌。

智能驾驶方向表现活跃，黑芝麻智能（02533.HK）涨超10%，公司上半年收入预增超八成。速腾聚创、文远知行-W、地平线机器人-W等跟涨。

具身智能方面，机器人概念股持续受到关注，优必选（09880.HK）小幅上涨超2%，小米集团-W收平。

二、AI代表性概念股市场表现一览

证券代码	证券简称	收盘价(HKD)	涨跌幅(%)	所属概念
09903.HK	天数智芯	479.200	11.91	AI芯片
02533.HK	黑芝麻智能	12.720	10.03	自动驾驶
03986.HK	兆易创新	459.800	8.29	AI芯片
02513.HK	智谱	1,010.000	7.45	大模型
06082.HK	壁仞科技	33.560	6.95	AI芯片
01347.HK	华虹宏力	135.100	6.55	AI芯片
06809.HK	澜起科技	262.600	5.55	AI芯片
00981.HK	中芯国际	65.300	4.98	AI芯片
09880.HK	优必选	86.950	2.29	具身智能
02498.HK	速腾聚创	23.720	1.54	自动驾驶
01024.HK	快手-W	45.520	1.11	大模型
00800.HK	文远知行-W	15.500	1.11	自动驾驶
09660.HK	地平线机器人-W	5.170	0.68	自动驾驶
09988.HK	阿里巴巴-W	125.800	0.48	大模型
02026.HK	小马智行-W	61.500	0.41	自动驾驶
09888.HK	百度集团-SW	110.200	0.27	大模型
01810.HK	小米集团-W	27.960	0.00	具身智能
00700.HK	腾讯控股	487.600	-0.57	大模型
03690.HK	美团-W	92.700	-0.80	大模型
00100.HK	MINIMAX-W	230.200	-6.88	大模型

数据来源：港交所，不构成投资建议，截至2026年8月4日收盘

三、AI行业与企业动态

1、集成电路布图设计保护条例公布

8月4日消息，修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。

2、自变量开源HOST框架：机器人看视频可“秒学”新技能

8月3日，自变量机器人发布HOST框架（Human-to-robot One-Shot Skill Acquisition，人类到机器人单样本技能获取）并开源，该框架能让机器人仅观察一段数十秒的人类视频就学会新技能，同时保留已掌握的技能。

3、中国大模型周调用量连续十四周超过美国

8月4日消息，根据OpenRouter最新数据测算，上周（7月27日至8月2日）全球AI大模型总调用量为56.8万亿Token，环比下滑2.07%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达28.13万亿Token，环比下滑14.76%；同期美国AI大模型周调用量为4.38万亿Token，环比增长87.18%。中国大模型周调用量连续十四周超过美国，稳居全球首位。

4、国产GPU厂商迅速完成MiniMax H3“Day0适配”

8月4日消息，8月3日MiniMax正式开源新一代多模态生成模型MiniMax H3，国产GPU厂商迅速完成“Day0适配”。壁仞科技基于SGLang推理框架，快速完成MiniMax H3在旗舰通用GPU产品壁砺系列上的“Day0”适配与调优；天数智芯依托全栈自主创新算力技术体系，在开源当日即完成深度适配，实现“开源即适配、适配即可用。

四、AI代表性概念股介绍

公司名称	股票代码	公司地位	公司主要产品线与业务介绍
澜起科技	06809.HK	全球内存互连芯片龙头与AI算力互连核心供应商	公司是全球领先的无晶圆厂IC设计公司，按2024年收入计为全球最大内存互连芯片供应商，市场份额达36.8%。主营互连类芯片（DDR5 RCD芯片、MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL MXC等）及津逞服务器平台，产品广泛应用于数据中心、服务器及AI基础设施。受益于AI推理与Agent应用驱动CPU重要性提升，内存互连芯片市场需求持续扩大。2026年上半年预计营收约33.35亿元，同比增长26.6%。
小米集团-W	01810.HK	以“人车家全生态”为底座的全栈AI科技巨头	基座模型MiMo已进入全球开源模型第一梯队，MiMo-V2-Pro总参数超1万亿，MiMo-V2.5-Pro在Artificial Analysis综合智能指数上以54分位列全球开源并列第一。AI能力全面赋能“人车家全生态”，CyberOne人形机器人与CyberDog仿生四足机器人持续迭代，多模态机器视觉、力控算法及自动化调度逻辑已融入智能工厂“黑灯生产”与柔性制造。
天数智芯	09903.HK	国产通用GPU先行者与全场景AI算力底座构建者	公司成立于2015年，是国内最早实现通用GPU量产的厂商之一。围绕训练、推理和边端计算已形成天垓、智铠、彤央三大通用GPU产品线。2026年7月在WAIC上发布新一代旗舰产品天垓300，性能全面对标英伟达Hopper架构。截至2025年底已服务30余个行业、340余家客户。2025年通用GPU核心业务收入约9.23亿元，同比增长149.6%。
黑芝麻智能	02533.HK	车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案的引领者	公司成立于2016年，2024年登陆港交所，成为“智能汽车AI芯片第一股”。产品涵盖华山系列（辅助驾驶）与武当系列（跨域计算），华山A1000已搭载于吉利、比亚迪等多款车型；武当C1200于2025年推进量产；华山A2000为全球首款7nm全景通识高算力芯片。2025年营收8.22亿元，同比增长73.4%。
智谱	02513.HK	中国独立大语言模型领域的头部厂商	已发布新一代旗舰模型GLM-5.2，在编程与智能体能力上取得开源SOTA表现；并联合华为开源多模态图像生成模型GLM-Image。公司聚焦全新模型架构设计、通用强化学习范式及模型自主进化，业务布局契合企业级AI生产力转化趋势。

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关键词：新时空天数智芯兆易创新

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