彤程新材(603650.SH)：通过港交所上市聆讯，海通国际担任独家保荐人

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月16日，彤程新材料集团股份有限公司（「彤程新材」，603650.SH）更新聆讯后资料集，意味着公司本次发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申请已通过上市聆讯，海通国际担任独家保荐人。公司是一家综合性新材料供应商，主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。根据弗若斯特沙利文，「新型材料」为行业术语，指新开发或传统材料改进后的材料，具有增强性能或特定功能特性。于往绩记录期间，公司主要业务包括三个分部，即轮胎用橡胶助剂及其他化工产品、电子材料及可完全生物降解材料。其中，根据弗若斯特沙利文报告，公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一，市场份额分别为41.4%及45.9%；在电子材料领域，公司于2025财年在中国半导体光刻胶市场及中国薄膜电晶体（TFT）阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位，市场份额分别为5.8%及26.2%。

公司历史可追溯至1999年，当时公司开始从事轮胎化工材料的国际贸易业务。凭借行业经验，公司随后通过建立生产基地向上游扩展，并已发展成为一家集研发、制造和销售功能于一体的平台型企业，2018年成功于上海证券交易所挂牌上市。凭借累积的技术能力和行业经验，公司持续沿产业价值链进行横向和纵向扩展，通过战略投资与收购逐步扩展至电子材料领域，亦通过开发PBAT相关产品涉足可完全生物降解材料领域。

公司已建立覆盖全球的客户群，涵盖汽车轮胎及半导体以及显示面板行业的领先企业，并与主要客户保持长期稳定的关系，产品已通过认证及╱或获得客户认可。就轮胎用橡胶助剂客户而言，公司已与众多知名国内外轮胎制造商建立持续的业务关系，涵盖全球前20大轮胎制造商，其合计占据2025年全球轮胎行业市场份额70%以上；就电子材料分部而言，公司亦已与在其各自行业中拥有重要市场地位的半导体及显示面板制造商建立业务关系，涵盖多家中国领先的8英吋及12英吋晶圆制造厂商。于往绩记录期间，公司收入主要来自中国，同时一直积极拓展海外市场，来自海外销售的收入分别占2023财年、2024财年、2025财年及2026年首六个月总收入的约18.7%、19.0%、18.5%及17.8%。公司主要通过直接销售向下游客户供应产品，上述各期约有91.4%、91.3%、91.1%及91.6%的收入来自直接销售；在此模式下，公司能够与客户保持紧密合作关系并深入了解其营运需求及偏好，从而迅速回应需求并加强客户关系。

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