港仔机器人(00370.HK):建议二供一供股,认购价0.21港元折让约23.6%,净筹最多约2.033亿港元
- 于最后可行日期,公司已发行股份2,097,625,991股,供股股份相当于现有已发行股本50.0%及扩大后约33.3%,紧随供股完成后已发行股份为3,146,438,986股。
- 包销商为RaffAello Securities (HK) Limited,包销协议日期为2026年8月27日;South Leader Limited持624,980,154股(约29.79%),由主席兼非执行董事Li Mengzhe全资拥有,已不可撤销承诺全数接纳其供股配额。
- 截至2026年7月31日,集团主要未偿还债务包括一笔人民币2亿元逾期贷款(应计利息约人民币7,940万元)及两笔无担保短期贷款(连利息约人民币3,330万元),公司尚未与逾期贷款方达成展期或重组协议。
新时空(newtimespace.com)讯:2026年9月15日,港仔机器人集团控股有限公司(股份代号:00370)刊发供股章程,建议按合资格股东每持有两股现有股份获发一股的基准,以每股0.21港元发行1,048,812,995股供股股份,筹集约2.203亿港元(扣除开支前),所得款项净额最多约2.033亿港元。
认购价较最后可行日期(2026年9月10日)收市价0.275港元折让约23.6%,较最后交易日收市价0.27港元折让约22.2%,理论摊薄效应约7.41%。于最后可行日期,公司已发行股份2,097,625,991股,供股股份相当于现有已发行股本50.0%及扩大后约33.3%,完成后已发行股份为3,146,438,986股。
包销商为RaffAello Securities (HK) Limited;主席兼非执行董事Li Mengzhe全资拥有的South Leader Limited(持股约29.79%)已不可撤销承诺全数接纳其供股配额。所得款项中约66.3%用于机器人业务及配套项目,约17.2%(约3,500万港元)用作专项储备以部分清偿集团债务。
供股不会导致十二个月内已发行股份数目或市值增加超过50%,毋须按上市规则第7.19A(1)条取得股东批准。未缴股款供股股份自2026年9月17日至9月24日买卖,接纳及缴款最后时限为2026年9月29日下午四时正,缴足股款供股股份预期自2026年10月8日买卖。
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