宏利金融-S(00945.HK)：为美国公开发行的7.5亿美元后偿票据定价，票息6.146%

新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月1日，宏利金融有限公司（股份代号：00945）宣布已为于美国公开发行的本金总额750,000,000美元、利率6.146%并于2041年到期的后偿票据定价，公开发行价定为100.000%。此次票据发行所得资金预期将列作公司的二级资本，票据预期于2026年9月11日发行。

由发行日（包括该日）起至2036年9月11日（不包括该日）的重设日，票据将按固定年利率6.146%计息；由重设日起至2041年9月11日，年利率将相等于重设日前第三个营业日厘定的CMT利率另加1.350%的息差。在取得加拿大金融机构监理处（OSFI）事先书面批准的前提下，公司可选择于2031年9月11日或之后但于重设日前随时赎回全部或部分票据（按适用补偿性赎回价），亦可于重设日、发生指定监管事件后90日内或发生指定税务事件后赎回全部票据（赎回价为本金100%另加应计未付利息）。

此次票据发行乃根据2026年9月1日的初步发售章程补充文件进行，旨在补充公司于2025年9月29日获美国证交会宣告生效的登记表。公司拟将所得款项净额用作一般企业用途，包括可能用于日后的再融资需要。BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC及Morgan Stanley & Co. LLC担任此次发行的联席簿记管理人。

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