正荣地产(06158.HK)：拟重组九只上交所上市公司债券，未偿还本金总额约人民币66.61亿元

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月10日，正荣地产集团有限公司（股份代号：06158）发布内幕消息公告，宣布公司间接全资附属公司正荣地产控股有限公司（「正荣地产」）已于2026年8月7日于上海证券交易所刊发债权人会议通知，拟重组其于上交所上市的九只公司债券，即H21正荣01、H20正荣02、H20正荣03、HRP9优、H荣10优、H正荣1优、H正荣2优、H正荣3优及H正荣4优（「上市公司债券」）。截至公告日期，上市公司债券的未偿还本金总额约为人民币6,661.4百万元（或约人民币7,203.0百万元，包括应计利息）。

根据重组框架，中国上市债券重组将向上市公司债券持有人提供三项方案：其一，一次性现金付款人民币64百万元，以抵销上市公司债券未偿还本金额（包括应计利息）的8%（预期将不超过人民币800百万元），有关付款将于取得大多数债券持有人批准后两个月内作出；其二，动用三个物业项目的销售所得款项，有关销售所得款项（经扣除相关贷款及建筑成本后）预期约为人民币179百万元，将按每人民币100元未偿还本金额对应人民币11元销售所得款项的比率抵销部分未偿还本金额，预期以该方式抵销的金额将不超过人民币1,600百万元，销售所得款项将存置信托账户五年；其三，上市公司债券的剩余本金额（包括应计利息）将置换为由正荣地产将予发行的到期期限约8.5年的新债券，新债券的本金额须于两年后偿还并按季度偿付，基准日之前的适用利率维持不变（即相关债券的原票息率），基准日后按每年1%的利率计算单利。

公告指出，由于长乐棠悦观澜及宜春金投两个物业项目的销售于公司一般及正常业务过程中进行且具收益性质，故销售该等物业项目及使用销售所得款项偿还上市公司债券部分未偿还本金不构成上市规则项下公司的须予公布交易；天津中储栋境由公司关连公司持有，销售该物业项目亦不构成须予公布交易。中国上市债券重组须待取得大部分上市公司债券持有人批准后方可作实，该批准可能会或可能不会取得，部分方案亦须待取得信托及其他实体内部批准后方可作实。倘中国上市债券重组按计划进行，董事会认为本集团债务水平将有所降低，公司将适时就重组进展另行刊发公告，股东及潜在投资者于买卖公司证券时务请审慎行事。

新时空声明： 本内容为新时空原创内容，复制、转载或以其他任何方式使用本内容，须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠，但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考，不构成任何投资建议，交易风险自担。