壁仞科技(06082.HK)：按每股46.20港元配售1.53亿股新H股，净筹约70.38亿港元

新时空（newtimespace.com）讯，壁仞科技(06082.HK)公告，于2026年7月4日，本公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已同意作为本公司代理，按尽力基准促使不少于六名承配人按配售协议所载条款及在其条件规限下，按每股H股46.20港元的配售价合共购买153,000,000股新H股。

于本公告日期，配售股份占已发行H股约12.74%及已发行股份总数约6.27%，且占经配发及发行配售股份扩大后H股约11.30%及已发行股份总数约5.90%。每股配售股份的配售价为46.20港元，乃经本公司与配售代理公平磋商后厘定，并且较2026年7月3日（即最后交易日）在联交所所报的收市价每股H股51.30港元折让约9.94%；及较H股于紧接最后交易日前最后五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股H股56.02港元折让约17.53%。假设所有配售股份获悉数认购，于交割后，配售事项所得款项总额将为7,068.6百万港元，而所得款项净额（经扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后）估计为7,037.6百万港元。每股配售股份的净发行价（经扣除本公司须承担的相关成本及开支后）约为46.00港元。

配售股份将根据股东于2026年6月15日通过的决议案授予董事会的一般授权配发及发行，毋须经股东批准。配售事项须待（其中包括）联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后，方可作实。

假设所有配售股份获悉数配售，配售事项的所得款项净额拟用于以下用途：约20%的所得款项净额将用于加强新的尖端技术项目研发；约60%的所得款项净额将用于加速下一代产品的商业化及生产；约10%的所得款项净额将用于战略性投资及收购；约10%的所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途。

此外，除根据配售协议配发及发行配售股份等特定情况外，本公司不得未经配售代理事先书面同意，自配售协议日期起至交割日期后90日止期间内出售、转让或处置任何股份或任何股份权益。

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