古茗(01364.HK)：完成19.6亿港元零息担保可换股债券发售，7月2日完成发行

新时空（newtimespace.com）讯，古茗控股(01364.HK)公告，董事会欣然宣布，认购协议所载发行债券的所有先决条件均已达成，本金总额为19.6亿港元的债券的认购及发行已于2026年7月2日完成。本公司将向维也纳证券交易所申请可换股债券于维也纳证券交易所上市。本公司已获批准转换股份于香港联交所上市及买卖。

本集团拟将债券发售所得款项净额（约19.625亿港元）用作以下用途：(i)将所得款项净额的约20%（相当于约3.925亿港元）用于中国及海外地区的原材料采购，如鲜果、果汁、咖啡豆，及于中国及海外地区的设备采购，如咖啡机等；(ii)用于优化资本结构，包括将所得款项净额的约30%（相当于约5.888亿港元）用于归还现有计息银行借款及其他借款（包括归还本金及支付利息），以及将所得款项净额的约40%（相当于约7.85亿港元）用于回购股份（包括为同步股份回购提供资金）；(iii)将所得款项净额的约5%（相当于约9,810万港元）投资于研发，以进一步加强技术并提升业务管理和门店营运的数字化；及(iv)将所得款项净额的约5%（相当于约9,810万港元）用于海外扩张及一般企业用途。

本集团预期债券发售所得款项净额将于2027年6月30日前悉数动用。

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