稀美资源(09936.HK)：补充披露配售认购所得款项用途，逾半用于采矿投资及产能扩张

新时空（newtimespace.com）讯，稀美资源控股有限公司(9936.HK)发布公告，就本公司日期为2026年6月3日的公告所披露之配售事项及认购事项，谨就认购事项所得款项的用途提供进一步资料。

预留作战略投资及收购的161.2百万港元将专门用于上游采矿领域，重点关注钽、铌及其他稀有矿产资源，该等资源为与本集团现有下游稀有金属冶炼加工业务相匹配的核心原材料。投资涵盖矿产勘探、矿山开发及钽铌精矿生产以及相关公司股权投资业务。在地域上，本公司优先考虑资源丰富且采矿法规健全的司法管辖区，主要为非洲及巴西，即全球主要的钽铌生产地区。于本公告日期，本公司尚未确定任何具体的投资或收购目标。本集团仍处于初步项目筛选阶段，并未与任何潜在目标进行实质性谈判、签订条款清单或具有法律约束力的协议。

161.2百万港元将用于以下三个内部产能升级项目，主要用于各项目的机械及设备采购以及其他资本性项目开支：

1.广东省雷州市钽铌湿法产品生产基地（「雷州基地」）的产能释放：业务发展及扩大产能项下的一大部分所得款项将分配予雷州基地，包括约30百万港元用于设备采购，以及30百万港元用于支付厂房、仓库及配套基础设施的租金以及其他零星固定资产改扩建支出等相关的资本性项目开支。雷州基地并非新开发项目。其建设已完成，并于2026年正式投入试生产，设计年产能为3,000吨氧化物，2026年将实现1,500吨产能，目标于2027年达到3,000吨满产产能。相关付款计划于2027年底前悉数结清。

2.广东省英德市钽铌湿法产品生产基地（「英德基地」）的电容器级钽粉生产线扩建项目：所得款项亦将分配至一个规划中年产200吨的电容器级钽粉项目，其可行性研究已于近期完成。约80百万港元将用于在自有空置土地上建设厂房及购置设备等相关前期项目建设的资本性开支，预期所有款项将于2028年底前支付。

3.贵州省兴义市钽铌金属火法产品生产基地（「兴义基地」）的生产扩建项目：20百万港元将预留用于兴义基地新增生产线的设备采购及本次生产线改扩建项目相关的前期投入，目标是将年产能由2025年的1,200吨提升至2026年的1,500吨，付款目标于2027年底前完成。

所有相关扩建均通过对本公司现有营运设施进行翻新及升级进行，无需为新建设购置新土地。所得款项将在收到认购事项所得款项净额后24个月内，根据设备安装进度、雷州基地以及英德基地和兴义基地各自的建设进度，分阶段拨付。

在214.8百万港元的营运资金及一般企业用途中，约30%将用于原材料以及辅料采购，包括钽铌原料精矿，以支持日常生产；及约70%将用于偿还借款。上述比例为暂定，未来将根据实际业务状况稍作调整。营运资金的大致分配乃基于本集团的历史现金流量记录、全球高端制造业（包括人工智能计算驱动的半导体、商业航天、新能源及高端医疗器械）的强劲需求增长，以及原材料价格趋势而厘定。钽铌原料价格于2026年大幅上涨。充足的营运资金使本公司能够以有利价格锁定原材料供应，以减轻成本上涨。凭藉本集团稳健的财务状况（于2025年12月31日，现金及银行结余为人民币431.5百万元，净资产负债率仅为24.4%），营运资金安排属合理。本集团于2025年12月31日的即期银行借款约为人民币806.1百万元。将认购事项所得款项净额分配用于偿还借款，可增强本集团在当前利率环境下的流动性及财务韧性。营运资金部分将于收到认购事项所得款项净额后24个月内分期动用。

配售及认购协议可根据其中所载的终止条款予以终止。此外，认购事项的完成须待配售及认购协议中的先决条件达成后方可作实。由于认购事项可能会或可能不会进行，股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

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