乐思集团(02540.HK)：折价近两成配售1亿股，募资约6890万港元

新时空（newtimespace.com）讯：乐思集团有限公司(02540.HK)5月21日发布公告，于2026年5月21日（交易时段后），本公司与配售代理众宸证券有限公司订立配售协议，据此，本公司已有条件同意透过配售代理按竭尽所能基准配售合共最多100,000,000股配售股份予承配人（彼等及其最终实益拥有人须为独立于本公司及其关连人士的第三方）。

配售事项项下最多100,000,000股配售股份相当于本公司于本公告日期500,000,000股现有已发行股本的20%，及经配发及发行所有配售股份后扩大之已发行股本的约16.67%。每股配售股份0.700港元的配售价较(i)于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.820港元折让约14.63%；及(ii)紧接配售协议日期前最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股0.870港元折让约19.54%。

配售股份将根据股东周年大会上通过的股东决议案所授予董事之一般授权予以配发及发行。董事自授出一般授权起及于配售事项前尚未根据一般授权行使配发及发行任何新股份的权力，因此配售股份之发行将属一般授权限制范围内，故毋须取得股东批准。

假设所有配售股份获悉数配售，则配售事项的最高所得款项总额将约为70百万港元，最高所得款项净额将约为68.9百万港元。本公司拟将配售事项所得款项净额用作下列用途：(i)约24.1百万港元，或35%，用于与AI短片制作及AI广告技术研发相关的技术升级；(ii)约37.9百万港元，或55%，用于透过优化媒体分发网络以扩大客户基础的业务发展；及(iii)约6.9百万港元，或10.0%，用于本集团的一般营运资金。完成后每股股份筹集的最高净价约为每股股份0.689港元。

于本公告日期，控股股东Ka Lok Holdings Limited持股356,250,000股，占71.25%。紧随配售事项完成后（假设股本无变动），Ka Lok Holdings持股仍为356,250,000股，占比摊薄至59.38%；承配人将持有100,000,000股，占16.67%。

配售协议须待达成若干条件方告完成，包括上市委员会批准配售股份上市及买卖等。倘上述任何条件未能于最后截止日期（即2026年6月11日）下午五时正达成或履行，则配售协议将终止。

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