世茂集团(00813.HK)：拟通过发行约7154万股新股份清偿中票债务

新时空讯：世茂集团控股有限公司（00813.HK）于2026年5月15日发布公告，披露债务资本化及根据一般授权发行新股份事宜。

公告显示，本公司及上海世茂与债权人订立两份债务清偿协议。根据第一份协议，本公司向第一债权人（涉及25,741,542股）及第二债权人（涉及10,123,078股）发行合共35,864,620股资本化股份，清偿21沪世茂MTN002项下未偿还本金人民币1.9亿元。根据第二份协议，本公司向第三债权人发行35,675,859股资本化股份，清偿21沪世茂MTN002项下未偿还本金人民币1.89亿元。两份协议合计发行71,540,479股新股份。

每股资本化股份发行价为6.00港元，较于协议日期联交所所报收市价每股0.1550港元溢价约3,770.97%，较最后五个交易日平均收市价溢价约3,659.40%。发行价是参照本公司境外债务重组项下股份的发行价而厘定。

资本化股份将根据股东于2025年6月12日股东周年大会上授予的一般授权发行。债务资本化完成后，本集团于21沪世茂MTN002项下结欠债权人的本金及利息约人民币4.20亿元将全部清偿并解除。概无任何债权人将会成为本公司的主要股东或关联人士。

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