中油燃气(00603.HK)：拟发行美元优先票据，用于收购现有票据及一般公司用途

新时空讯：1月19日，中油燃气集团有限公司（00603.HK）公告，公司拟进行美元计值优先票据的国际发售，并已委任汇丰银行、摩根士丹利及瑞银担任联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。

票据发行条款（包括发行总额、利率及定价）将根据累计投标结果确定。所筹资金计划用于同步进行的现金收购要约以回购部分于2026年到期的4.70%优先票据，以及一般公司用途。

公司已获新加坡交易所原则上批准票据在新交所正式名单上市及报价，但未寻求在港上市。票据预计将获得穆迪Ba3及标普BB评级。

公司提示，目前尚未就发行订立具约束力的协议，建议票据发行不一定实施。若签订购买协议，公司将另行发布公告。

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