中金公司(03908.HK)：将发行不超过30亿元永续次级债，票面利率询价区间1.9%-2.9%

新时空讯：1月7日，中国国际金融股份有限公司(03908.HK)披露，公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的相关安排。

本期债券发行规模为不超过30亿元，债券简称为“26中金Y1”，债券代码为244507。

本期债券的票面利率询价区间为1.90%-2.90%，最终票面利率将于2026年1月8日（T日）通过簿记建档方式确定，并于当日公告。

本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长5年或全额兑付。前5个计息年度的票面利率由初始基准利率加上初始利差确定；若公司选择续期，则从第6个计息年度起，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加200个基点。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券无担保，仅面向专业机构投资者发行及交易。

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