旭辉控股集团(00884.HK)：重组拟注销现有债务并解除所有现有债务义务人的债务责任

2025年10月16日，旭辉控股集团(00884.HK)公告称，重组拟注销现有债务并解除所有现有债务义务人的债务责任，作为交换条件，计划债权人(受制裁的计划债权人除外)可根据该计划选择一个或多个选项。该等选项既能满足计划债权人不同的偏好与需求，同时亦能建立一个经过本公司财务模型验证、具备偿付能力的经改善的资本结构。

重组透过以下方式进行：就现有可转换债券而言，通过征求同意以变更管辖法律，使该计划能够对该等文据进行重组(现有可转换债券同意征求);就现有永续证券而言，通过征求同意以变更管辖法律，使该计划能够对该等文据进行重组(现有永续证券同意征求);及该计划。

现有可转换债券同意征求及现有永续证券同意征求已于2025年6月3日正式通过，现有可转换债券及现有永续证券的管辖法律将于重组生效日期前一小时变更。

该计划已于2025年6月3日的计划会议上获得所需的法定大多数计划债权人通过，并由法院于2025年6月26日颁令批准(计划批准令)。计划批准令的盖章副本已于2025年6月27日送呈香港公司注册处处长。该计划根据其条款于2025年6月27日生效，并对受其规限的所有计划债权人具约束力。

由于未偿还本金及应计未付利息合共约81亿美元的现有债务将被注销(含68亿美元的未偿还本金及13亿美元的应计未付利息)，而将发行及订立本金合共约67亿美元的新工具(即于重组生效日期的未偿还境外债务总额)及产生约950万美元的现金付款，预计于重组生效日期本集团的境外债务将减少合共约14亿美元。谨请注意，将发行的约41亿美元新工具为强制性可转换债券，随着强制性可转换债券转换为本公司股份，本集团的境外债务责任将继续减少。此外，余下26亿美元新工具将以短期、中期及长期票据以及贷款融资形式发行，随着本集团按该等票据各自条款偿还款项，将减少本集团的境外债务责任。

总括而言，重组将旨在为本公司提供长期、可持续的资本结构及强化的资产负债表，使本集团可履行其债务责任及负债，并持续经营;纾缓本公司面对的流动资金压力，并使债务偿还需求与本集团及中国房地产行业现时的财务状况相匹配;及为所有利益相关者(包括股东)创造最大价值，同时确保彼等的权利获得充分保障及公平对待。重组后，本公司拟透过经营活动产生的销售及/或境内外资产出售，清偿剩余的境外债务义务。

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