上善黄金(01939.HK)：折价19.9%配股募资2.47亿港元 布局全球智能终端黄金交易

上善黄金国际控股有限公司（股份代号：01939.HK，前称东京中央拍卖控股有限公司）于2025年9月29日交易时段后与配售代理东吴证券（香港）订立协议，计划以每股6.53港元的价格向不少于六名独立承配人配售最多37,825,421股新股。配售股份占公司现有已发行股本约7.57%，相当于经扩大后股本的7.03%。此次配售价格较9月29日收盘价8.15港元折让19.88%，较前五个交易日平均收盘价6.738港元折让3.09%。

假设全部配售股份获认购，公司预计募集资金总额约2.47亿港元，净额约2.458亿港元。每股净发行价约为6.50港元，公司需支付配售佣金80万港元及相关开支约120万港元。配售计划需待董事会批准及联交所上市委员会授出上市许可后方可作实，最终截止日期为2025年10月20日。

公司明确此次募集资金将主要用于全球智能终端业务布局，其中9,800万港元用于在全球设立50间直营智能终端旗舰店及品牌体系建设，另9,800万港元用于技术升级与供应链保障（包括9100万港元供应链建设及700万港元技术开发），剩余4,980万港元将用于香港全球总部建设、人才招募及营运资金。公司表示此举旨在整合黄金交易与高价值收藏品拍卖业务，拓展日本及香港以外市场。

上善黄金国际原主营拍卖及艺术品销售业务，此次配售依据公司于2024年股东周年大会授予的一般授权进行，无需另行召开股东大会批准。公司提示配售交易仍存在不确定性，建议股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事。

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